Скачать аналитический отчет
Как изменится туризм под влиянием пандемии?
Агентство инноваций Москвы подготовило исследование о перспективах развития отрасли, а также подборку инновационных решений для индустрии
|
Катастрофические потери отрасли
Количество бронирований отелей сократилось на 75%, пассажирооборот снизился более чем на 90%. 100 млн человек в индустрии туризма могут лишиться работы (из них 75% находится в странах G20), а общие экономические потери для мировой экономики составит $2,7 трлн.

По данным Ростуризма, потери отрасли только за первое полугодие 2020 года в России составят 1,5 трлн рублей (это более половины годового оборота 2018 года), а увольнение или отправка в неоплачиваемый отпуск грозит 1,6 млн человек.
авиаперелеты
-91%
-91
отели
-75%
-75
туроператоры
-85%
-85
потери отрасли в России
1,5
-1,5
трлн. руб
Изменение индустрии туризма
2020
Изменение потребностей:
  • Стабильная потребность в путешествиях и новых впечатлениях: поездка с целью отдыха – первое, что хотят сделать потребители после пандемии, несмотря на опасения относительно безопасности.
  • Снижение числа ранних бронирований, запрос на гибкую политику провайдеров услуг.

Виды туризма:
  • Развитие внутреннего туризма. Основной спрос – посещение друзей и родственников, поездки на природу (на дачу) или поездки в отдаленные регионы внутри страны.
  • Снижение спроса на деловые поездки с целью встреч и переговоров.

Провайдеры услуг:
Туроператоры
  • Туроператоры как «консультанты» по безопасным путешествиям с учетом стандартов разных стран
  • Организация логистики путешествий полностью переходит к автоматизированным платформам
Транспорт
  • Снижение числа авиаперелетов
  • Автомобилизация туризма
Средства размещения
  • Рост популярности индивидуальных вариантов размещения и альтернативного жилья

Спрос на технологические решения:
  • Платформы для автоматизации процесса управления
  • Беспилотники и роботы-дезинфекторы
  • Цифровые гиды
  • Метапоисковики и агрегаторы туристических услуг
  • Платформы страхования
2021-2022
Изменение потребностей:
  • Рост спроса на индивидуальные, а не на пакетные предложения
  • Рост осознанности потребления и более ответственного отношения к окружающей среде

Виды туризма:
  • «Тяга к природе»: сдвиг предпочтений – от городских культурных к природным достопримечательностям
  • Развитие активного приключенческого туризма
  • Снижение интереса к традиционным европейским направлениям (Италия, Франция, Испания) и рост интереса к странам с принятыми стандартами безопасности
  • Формирование новых туристических направлений внутри России, развитие межрегиональных

Провайдеры услуг:
Туроператоры
  • Туроператоры как инициаторы построения туристической экосистемы в регионе/ стране
  • Создание суперприложений, интегрирующих путешествия и опыт ежедневных перемещений, заказов еды, бронирования билетов в кинотеатры
Транспорт
  • Дорога как часть опыта путешественника, рост спроса на караванные туры
  • Снижение спроса на авиаперелеты на короткие расстояния (вместо этого – высокоскоростные поезда)
Средства размещения
  • Рост спроса на загородную недвижимости
  • Рост спроса на «эксклюзивные» отели с меньшей плотностью гостей

Спрос на технологические решения:
  • Информационно-аналитические системы на основе больших данных и ИИ, позволяющие прогнозировать спрос и делать персонализированные предложения
  • Системы распознавания и биометрической идентификации
  • Бесконтактные системы регистрации
  • Маркетплейсы цифровых путеводителей
2025+
Изменение потребностей:
  • Запрос на жизнь и работу в кругу единомышленников
  • Запрос на новый опыт: освоение новых навыков, аутентичный опыт общения с местными жителями, волонтерство как часть путешествия

Виды туризма:
  • Путешествие для «перезагрузки»: рост спроса на трансформационные путешествия, которые должны не только развлечь, но и изменить человека
  • Развитие «вторых» городов как новых туристических центров

Провайдеры услуг:
Туроператоры
  • Туроператоры как создатели аутентичного опыта и эксперт в местной культуре
  • Появление новых игроков, предлагающих гибридные онлайн-оффлайн модели

Средства размещения
  • Развитие новых форматов комфортного проживания – ближе к природе (глэмпинги, дубльдома)
  • Повышенный спрос на варианты расселения с индивидуальным «нетипичным» интерьером, позволяющие жить в компании единомышленников

Спрос на технологические решения:
  • Платформы по поиску попутчиков, компаньонов, людей с одинаковыми ценностями и интересами
  • «Умные» голосовые помощники для предоставления услуг
  • VR-решения для симулирования опыта путешествий
Разные участники туристической отрасли сходятся в выборе наиболее перспективных технологий, которые будут востребованы в ближайшие пять лет, – это большие данные и аналитика, технологии для сокращения негативного влияния на окружающую среду (природную и культурную), мобильные приложения и платформы
Перспективные технологии
Венчурный рынок TravelTech
По данным Lufthansa Innovation Lab, пик венчурных инвестиций в TravelTech пришелся на 2018 год. Объем инвестиций в 2019 году хотя и упал на 30% по сравнению с предыдущим годом, в целом продолжает положительный тренд 2010-2017 гг.

Кардинально меняется география инвестиций. Если до 2014 года на рынке TravelTech доминировали США, то в 2019 году 56% рынка занимают азиатские страны (Китай – 44%, Сингапур – 7%, остальное в небольших долях приходится на Индию, Гонконг, Индонезию).

Запрос на инновации растет со стороны крупных провайдеров туристических услуг. Активными инвесторами становятся корпорации, в первую очередь, авиакомпании и сети отелей.

На рынке ТravelTech преобладают решения по организации путешествий для различных групп пользователей и оптимизации бизнес-процессов. В первой группе наибольший объем инвестиций приходится на платформы, позволяющие организовать бизнес-поездки «под ключ» и ориентированные, в первую очередь, на департаменты организации командировок или специализированных туроператоров. Их функционал включает поиск и бронирование билетов и отелей, функцию отслеживания передвижения сотрудников, ведение отчетности. Пандемия, скорее всего, негативно повлияет на этот сегмент, так как деловые поездки будут сокращаться как по объективным причинам, так и из-за изменения пользовательских предпочтений.

Решения, упрощающие организацию активного отдыха, после пандемии будут вероятно более востребованными. Это молодое «разведывательное» направление с большим количеством сделок малого объема, продукты которого отвечают современным требованиям – предлагают персонализированный опыт и гибкую систему организации. Также отдельные решения, отвечающие этим требованиям, входят в категорию «Другое». Например, системы поиска и бронирования путешествий, ориентированные на миллениалов.

Решения, позволяющие автоматизировать работу компаний, также стали более актуальными под влиянием пандемии, так как позволяют сделать работу авиакомпаний, отелей, туроператоров более эффективной.

Отдельного внимания заслуживают решения, предлагающие альтернативные варианты проживания для путешественников. В связи с изменениями, происходящими в образе жизни, и желанием избегать большого скопления незнакомых людей они могут активно развиваться в ближайшее время.
Тренд на гибкость и персонализацию пользовательского опыта станет драйвером развития решений, позволяющих компаниями прогнозировать спрос на отдельные направления и предлагать клиентам поездки, максимально отвечающие их предпочтениям и образу жизни.

Пример:
3Victors, США, https://www.3victors.com/
Компания, анализируя пользовательские запросы крупнейших мировых сервисов бронирования, предоставляет менеджерам авиакомпаний, туристическим маркетологам и финансовым аналитикам информацию о потребительском спросе и ценах на авиабилеты.

Atta, Япония, https://atta.ai/en/
Приложение по поиску жилья и авиабилетов на основе искусственного интеллекта. Atta анализирует самые низкие цены, которые могут быть в будущем и уведомляет пользователей о лучшем времени для бронирования.
Большую роль в эффективном управлении организациями (отелями, аэропортами) и отдельными процессами (взаимодействием с клиентом, маркетингом и т.п.) будут играть платформенные решения, автоматизирующие деятельность и позволяющие быстро принимать решения: вовремя устранять неполадки, перенаправлять потоки посетителей, работать с регистрациями и бронированием . Такие облачные системы позволят управлять этими объектами дистанционно. Кроме того, будет расти спрос на платформы страхования, позволяющие персонализировать и автоматизировать процесс получения услуги.

Пример:
H2O Hospitality, Япония, https://www.h2ojapan.co.jp/
Система управления недвижимостью PMS позволяет автоматизировать все операционные процессы: размещение гостей, привлечение клиентов, управление сайтом и т.п.
Системы распознавания и биометрической идентификации (по сетчатке глаза, голосу, отпечатку пальцев и т.п.) будут использоваться для бесконтактного открывания дверей, оплаты билетов, регистрации на рейс, мероприятие или в гостинице и позволят сократить время получения услуги.

Бесконтактные системы измерения температуры для распознавания людей с повышенной температурой тела, которая может указывать на наличие заболеваний. Некоторые системы на основе ИИ автоматически выделяют потенциально заболевших, отмечают их на мониторе оператора цветом и подают тревожный сигнал.

Голосовые помощники на основе технологий ИИ, машинного обучения и распознавания голоса помогают в выполнении рутинных задач (например, ответы на звонки клиентов в колл-центрах). Под влиянием пандемии активно обсуждается их применение в общественных местах, например, банках, магазинах для получения услуг и уменьшения количества контактов. По данным опроса Capgemini Research Institute, 59% населения в мире хотели бы получать услуги с использованием голосовых помощников после окончания пандемии. С 1 июля в России голосовые помощники отечественного производства станут обязательным для предустановки на всех смартфонах. Это может дополнительно ускорить развитие рынка.

Пример:
Orville от Amazon, США, https://www.amazon.com/
Бесконтактная оплата покупок в магазинах с применением биометрических технологий: специальный сканер идентифицирует людей по форме и размеру их рук. Таким образом, покупатели могут оплачивать покупки, не прикасаясь к поверхностям.

Elenium Voyager, Австралия, https://www.elenium.com/
Голосовой помощник и система биометрической идентификации личности для получения бесконтактных сервисов в аэропорту.

Airside, США, https://www.airsidemobile.com/
Сервис цифровой идентификации с безопасных хранением личных данных пользователей.
  • Беспилотники и роботы дезинфекторы, оснащенные резервуарами с дезинфекторами или УФ-лампами. Дроны применяются для дезинфекции городских пространств, роботы – для обработки помещений большой площади.
  • Устройства и оборудование на основе светодиодов, а также жидкостей и веществ для дезинфекции помещений на вокзалах, в автобусах и поездах, иных мест массового скопления людей. Возможно применение для дезинфекции одежды и тела человека. Укрупненно можно выделить несколько групп: санитарные кабинки (тоннели), напольные или настенные устройства, а также небольшие модули (например, модуль для дезинфекции денег в банкоматах).
Пример:
WAAM MACHINES, Польша, https://en.waam-machines.com/
WAAM GATE MED – ворота для проведения полной дезинфекции человека, сводящие к минимуму риск заражения и передачи вирусов.
Решения на основе виртуальной реальности эффективно работают в отрасли туризма и гостеприимства, так как позволяют симулировать опыт путешествия и тем самым привлечь большее количество пользователей. Возможность увидеть будущий отель или часть экскурсии помогает путешественникам сделать свой выбор, а отелям и туроператорам повысить привлекательность своих продуктов.

VR решения могут применяться как для продвижения отдельных отелей и туров, так и целых территорий. Это позволит стимулировать туристические потоки в не популярные локации. Путешественники в целом готовы использовать данные решения для выбора места назначения.

Пример:
Travel World VR, США, https://www.travelworldvr.com/
VR-приложение о ключевых туристических направлениях, отелях, курортах и туроператорах с видеороликами в формате 360о.

Tunnel Vision, США, http://www.tunnelvisionapp.com/
Приложение для путешественников, позволяющее превратить карту метро или другие карты в интерактивное руководство на нескольких языках мира. Технология дополненной реальности дает возможность, перемещая телефон по карте, получать разные данные об общественном транспорте, аренде жилья в определенном районе и т.д.
Цифровые гиды отвечают сразу двум перспективным трендам туриндустрии: рост запроса на безопасность и персонализацию опыта.

Пример:
Geotourist, Великобритания, https://geotourist.com/landing
Приложение для пешеходных туров и личный цифровой гид по самым интересным достопримечательностям мира. Также позволяет создавать свои собственные гиды, записывать звуковую сопровождение и треки маршрутов, делиться захватывающим опытом с другими людьми.
После открытия границ и возобновления путешествий, здоровье и благополучие будут значимым фактором принятия решения. Потребители будут больше беспокоиться о безопасности среды, соблюдении санитарных требований и социальной дистанции, предъявляя новые требования к провайдерам туристических продуктов и услуг. Значимым критерием выбора провайдера услуг станут также гибкие условия бронирования с возможностью отмены рейса или гостиницы.

Более того, скорее всего, вырастет готовность потребителей платить больше за гарантированно «безопасные» сервисы.

Появятся новые стандарты гигиены в туристической индустрии, включающие применение новых, в том числе бесконтактных, технологий и изменение конфигурации физического пространства. Провайдеры туристических услуг уже проактивно повышают внутренние стандарты, а международные и национальные туристические ассоциации разрабатывают системы сертификаций.

Крупнейшие гостиничные сети (Hilton, Hyatt, Marriott, Kempinski и др.) запускают программы обновления сети отелей, нацеленные на повышение уровня санитарной безопасности и уменьшение количества физических контактов за счет использования новых технологий (например, бесконтактная регистрация заезда, умные замки, дезинфекция поверхностей с помощью автоматических распылителей, тепловизионные камеры для измерения температуры).

Компании, предлагающие альтернативные варианты проживания, также внедряют новые протоколы чистоты: например, Airbnb запустил программу Enhanced Cleaning Initiative, включающую новую систему сертификации средств размещения и обучение для собственников жилья. Аналогичные программы запускают и авиакомпании: например, компания Delta Airlines внесла изменения в свою программу Delta Clean с учетом новых требований к безопасности.

Обязательным документом для путешествий может стать паспорт иммунитета.
В паспорте иммунитета будет указано, переболел ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела. Паспорт иммунитета будет функционировать аналогично тому, как работают паспорта и визы, и в будущем может являться условием для въезда в страну, что уже в каком-то смысле происходит. Так, в середине апреля авиакомпания Emirates начала проводить экспресс-анализ крови на COVID-19 для пассажиров.

Вырастет спрос на страхование путешествий. По прогнозам, спрос на туристические страховки после окончания пандемии вырастет в два раза.

Новые требования к личной безопасности приведут к изменению запросов на отдельные типы страховых услуг:
• Новые сервисы, связанные с коронавирусом, будут включены в страховые полисы, подобно тому, как после теракта 9/11 в страховые полисы было внесено страхование от терроризма.
• Более востребованными станут индивидуальные, а не пакетные предложения – с возможностью выбора отдельных пунктов из «меню» (например, экстренной эвакуации и прерывания поездки).
• Вырастет спрос на страхование отмены поездки (по любой причине), несмотря на высокую стоимость данной услуги.
• Вырастет количество страховых продуктов, ориентированных на внутренний туризм, с более низким возмещением медицинских расходов и, как следствие, более низкой стоимостью по сравнению со страхованием международных поездок.
Классические групповые пакетные туры уходят в прошлое. Туристы хотят получить путешествие, сформированное максимально в соответствии с их графиком и интересами. Компании, которые предлагают персонализированные путешествия за счет интеграции передовых цифровых технологий и собственных данных, увеличивают доходы на 6-10%. Однако групповые туры полностью не исчезнут, а скорее трансформируются. Группы будут формироваться из друзей и знакомых, которые смогут чувствовать себя в безопасности, путешествуя друг с другом.

Тренд на персонализацию ускорит развитие технологических компаний в сфере больших данных и искусственного интеллекта, так как именно эти технологии позволяют предлагать максимально индивидуальные услуги. Уже сейчас интерес инвесторов к этой сфере растет. Так, например, стартап The Hotels Network, предлагающий отелям инструменты персонализированного маркетинга и взаимодействия с клиентом, в июне привлек 10 млн евро.
С введением карантинных мер значительную часть сотрудников во всем мире перевели на формат удаленной работы. По данным опроса кадровой компании Kelly Services, если до пандемии в России удаленно работали только 6% сотрудников, то уже в марте таковых стало 43%.

Пандемия продемонстрировала эффективность удаленной работы. После пандемии 74% международных компаний планируют увеличивать долю сотрудников, работающих дистанционно. По оценкам компании Gartner, почти половина сотрудников этих компаний после окончания пандемии будут работать удаленно по крайней мере часть времени. Многие крупные российские инновационные компании, такие как Mail.Ru и Яндекс, продлили удаленную работу своих сотрудников до конца лета, вне зависимости от режима самоизоляции.

Возможность работать из любой точки мира принципиальным образом перестраивает традиционное разделение на «рабочие дни» и «отпуск». Получать новые впечатления, менять обстановку, знакомится с новыми культурами и образом жизни, будет возможно оставаясь в «режиме повседневности».

В результате вырастет численность путешественников, совмещающих отдых и работу, свободно и часто меняющих место жительства. Наиболее мобильными будет группа «белых воротничков», в первую очередь представителей IT-специальностей и предпринимателей, часто называемых «цифровыми кочевниками». По некоторым прогнозам, к 2035 году в мире будет насчитываться 1 млрд цифровых кочевников (11% от общей численности населения).

Особенностью данной группы является высокий запрос на жизнь и работу в кругу единомышленников – людей, разделяющих их ценности и убеждения. Наличие инструментов, позволяющих быстро найти таких людей на новом месте, станет конкурентным преимуществом отдельных городов и территорий.
Синдром упущенной выгоды (FOMO – fear of missing out) – феномен современной культуры, заключающийся в боязни упустить важные вещи и события, высоком темпе жизни, перенасыщенности информационного поля и желании посетить как можно больше мест за короткое время. Он серьезным образом влияет на потребительские и поведенческие привычки в различных областях и используется в маркетинговых компаниях.

В последние годы на контрасте развивался феномен медленного (осознанного) потребления – медленная мода, медленная еда и так далее. Схожие тенденции наблюдаются и в индустрии туризма. Под влиянием пандемии рост спроса на «отдых без спешки» ускорится. Длительные путешествия, перемещение пешком, на велосипеде или наземном транспорте, знакомство с местной культурой, проживание в палатке или на ферме станут более востребованными. Опрос Booking.com демонстрирует, что почти две трети путешественников планирует более длительные путешествия и хотят видеть передвижение значимой частью своего опыта. Таким образом, турист превращается в путешественника.

Важной составляющей медленного туризма является более ответственное отношение к сохранению экосистемы места назначения. По данным Booking.com, более половины путешественников готовы изменить место поездки на альтернативное, если они будут знать, что этим нанесут меньше вреда территории.
До коронавируса в туристической сфере набирал популярность формат коротких поездок (как правило, до трех дней на выходные или праздники) в один или несколько городов с большим количество достопримечательностей. Туристы предпочитали путешествовать чаще, но на более короткий срок. Например, пользователи сервиса maps.me в среднем путешествовали четыре раза за последние 12 месяцев. В среднем около 60% американцев совершали только короткие поездки (не дольше 4-5 дней), вне зависимости от возраста.

В краткосрочной перспективе тренд на короткие поездки ослабнет. Пандемия заставит людей более взвешенно и осознанно относиться к выбору пункта назначения и длительности поездки. По мнению ряда экспертов, процесс принятия решения о поездке будет занимать больше времени, что сократит количество спонтанных поездок, но при этом стимулирует длительные поездки в более отдаленные регионы, которые до этого откладывались. Однако уже через год спрос на короткие поездки вернется и продолжит вырастет. Длительные путешествия останутся популярны, но будут мотивированы уже не страхом заразиться, а трендом на медленное потребление.
Технологии будут сопровождать пользователя на всех этапах – от планирования путешествия до обмена впечатлениями, обеспечивая бесшовный опыт получения услуг и позволяя получать персонализированные предложения в соответствии с запросами.

Онлайн не сможет заменить эмоции реальной поездки, но увлекательный цифровой контент позволит подчеркнуть ценность предложения, тем более что спрос на него растет: так, например, интерес к передачам о путешествиях резко вырос за последние несколько месяцев.
Подборка технологических продуктов и сервисов из России
Инновационные решения
  • поиск и бронирование
  • онлайн-туроператоры
  • внутренний туризм
  • экскурсии
  • бизнес-поездки
  • медицинский туризм
Перейти к решениям
Организация путешествия
  • отели
  • туроператоры
  • авиакомпании
  • маркетинг и продажи
  • страхование
  • персонал
  • платежи
Перейти к решениям
Управление
компанией
  • альтернативное проживание
  • альтернативный транспорт
  • багаж
  • системы навигации
  • цифровой контент
  • клиентский опыт
Перейти к решениям
Инфраструктура
У вас есть инновационное решение?
Мнения экспертов
Из ярких тенденций можно отметить увеличение интереса к внутреннему туризму. Это хорошая возможность для российский туриндустрии раскрыть свой потенциал и продемонстрировать путешественникам качественный отечественный туристический продукт. Мы надеемся, что это даст толчок к обелению рынка отелей, развитию инфраструктуры и транспортной доступности, укреплению бренда России как туристического направления. И очень важно, чтобы эти инициативы поддерживались на государственном уровне.
Феликс Шпильман
Ostrovok.ru
Качество и количество контента в экскурсиях и турах является тем, что людям больше всего не хватает и к чему они привыкли на других контентных платформах. Люди не хотят энциклопедичности и официоза, они хотят историю, которой можно будет потом поделиться с друзьями. И технологии здесь не ответ на все вопросы. Можно увешать музей тач-панелями и перенести на них весь контент, который висел на бумажных. Это неправильная цифровая трансформация. Нужно вовлекать людей, которые в силу своей специальности владеют риторикой, умеют интересно преподносить информацию.
Егор Яковлев
IZI.Travel
Кроме таких направлений, как курорты Краснодарского края, Крым, есть огромная большая территория другая, которая, как и эти направления, требуют развития, требуют инфраструктуры, решение кадровых вопросов и т.д.
Юлия Григорьева
Russia Discovery
Мы живем в эпоху становления экономики трансформации - это когда вам важно не просто впечатление, а стать другим человеком. То же самое и классное путешествие - оно должно трансформировать человека и именно за этим люди, принципе, и ездят сейчас. Поэтому я уверена, что через 10-15 лет это будет сильно развиваться. Люди эту ценность осознают и будут к ней стремиться.
Анастасия Клеопова
GlukhomanGo
То, что мы 3 месяца просидели на изоляции, не значит, что люди будут меньше путешествовать. Я абсолютно уверен, что вся эта история ещё больше подстегнёт у людей страсть к путешествиям и свободе. Люди, не испытывав раньше никаких ограничений в свободе, неожиданно её испытали. Мне кажется, вот такой опыт он ещё больше у человека развивает чувство любви к свободе, а свобода равно путешествия.»
Евгений Лисовский
MapsMe
Массовый туризм, как сейчас есть, когда формируются группы, они ездят вместе на автобусах, он, конечно, уйдёт. Это характерно и для России, и для Европы. Сейчас те, кто приезжает в неизведанные страны группами – это в основном бэби-бумеры и следующие поколения, люди 50+. Как только их не станет, молодежь уже не формируются в такие группы, и это уже случится через 10-15 лет. Будет индивидуальный туризм. Люди будут индивидуально бронировать себе всё отдельно или какие-то пакеты.
Яков Адамов
Courtyard by Marriott
Комитет по туризму города Москвы в рамках проекта Moscow Travel Hub проводит программу акселерации туристических продуктов и сервисов. От вас нужны только идея или MVP и желание развивать свой продукт вместе с городом!
Инструменты развития отрасли
Трек «Стартап» - для проектов, которые хотят создать новый туристический продукт и вывести его на рынок. Прием заявок до 5 июля 2020.
Трек «Слушатель» - для желающих пройти только образовательный онлайн-курс, который будет длиться восемь недель. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации на сайте.
Московский туристический хаб — это деловая площадка для туристического бизнеса Москвы. Помогает создавать новые продукты, внедрять технологии, применять современные маркетинговые инструменты и быть в тренде.

Доступен Telegram-чат
RUSSPASS – цифровая туристическая платформа Правительства Москвы – агрегатор сервисов для индивидуальных туристов. Простой и удобный, с уникальными возможностями кастомизации путешествия.
Moscow Travel Hack – это первый масштабный хакатон в России по теме цифровизации индустрии туризма. Организатор хакатона, Комитет по туризму города Москвы, и партнеры предлагают десять разных задач, связанных со сферой путешествий. 9 февраля 2020 победители разделили денежный приз в 1,1 миллиона рублей.
© ГБУ «Агентство инноваций Москвы», 2020
Остались вопросы? innovationmap@develop.mos.ru